Danh sách khách hàng hiển thị các thông tin của toàn bộ khách hàng như: Mã khách hàng, tên khách hàng, email, nhóm khách hàng, số điện thoại và trạng thái của khách hàng.
Tại trang Danh sách khách hàng bạn có thể:
1. Tìm kiếm khách hàng
Thanh tìm kiếm tại trang danh sách khách hàng cho phép bạn tìm kiếm một khách hàng cụ thể với thông tin như: Tên khách hàng, email, số điện thoại...
Để tìm kiếm khách hàng trong danh sách bạn thực hiện như sau:
Tại danh sách khách hàng > Tìm kiếm khách hàng
Ngoài khả năng tìm kiếm chính xác, bạn có thể sử dụng tính năng tạo bộ lọc danh sách khách hàng để lọc ra được tập khách hàng phù hợp với các điều kiện tìm kiếm
2. Tạo bộ lọc danh sách khách hàng
Tính năng lọc cho phép bạn lọc ra các khách hàng đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu.
- Bước 1: Để tạo bộ lọc. Bạn vào Danh sách khách hàng > Chọn Lọc khách hàng
- Bước 2: Thêm các điều kiện vào bộ lọc. Các khách hàng phù hợp với điều kiện của bộ lọc được hiển thị theo danh sách ở phía dưới
- Trạng thái: Đang giao dịch / Ngừng giao dịch.
- Nhân viên: Chọn người phụ trách khách hàng.
- Tags: Từ khoá liên quan đến khách hàng.
- Nhóm khách hàng: Khách bán buôn / bán lẻ / khách vip.
- Bước 3: Nhấn Lọc để hoàn tất thao tác
- Bộ lọc mới tạo được hiển thị trong danh sách khách hàng. Bạn nhấn Lưu bộ lọc để lưu lại bộ lọc trên giao diện, không phải thao tác chọn lại điều kiện lọc cho những lần sau
- Bạn có thể Xoá bộ lọc bằng cách nhấn vào biểu tượng thùng rác ở giao diện bộ lọc cần thao tác
3. Thực hiện thao tác hàng loạt với danh sách khách hàng
Sau khi tạo bộ lọc tập khách hàng phù hợp, bạn có thể thực hiện thao tác hàng loạt với danh sách khách hàng đã lọc. Bạn tick chọn vào ô vuông trước mã khách hàng và chọn một trong các thao tác sau: Cập nhật khách hàng, cập nhật trạng thái, ngừng giao dịch hoặc xóa khách hàng.
4. Xuất file danh sách khách hàng
Bạn có thể xuất danh sách khách hàng ra file excel để lưu trữ hoặc phục vụ các công việc liên quan (nếu cần). Tại danh sách khách hàng, bạn chọn nhấn chọn Xuất file.
Bạn chọn danh sách cần xuất: Xuất tất cả khách hàng, chỉ các khách hàng đã chọn hoặc xuất các khách hàng trên trang hiện tại.
Sau khi chọn xuất file, link để tải file sẽ được gửi vào email của chủ cửa hàng
Lưu ý:
Chỉ tài khoản chủ cửa hàng mới có quyền xuất file. Các tài khoản nhân viên sẽ không có quyền xuất file danh sách khách hàng.
Mọi thắc mắc xin liên hệ ngay tới hotline 1900 6750 hoặc gửi về email: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.
