1. Màn hình báo cáo bán hàng
Màn hình báo cáo bán hàng được chia thành 5 mục chính
- Báo cáo doanh thu bán hàng: Gồm các báo cáo doanh thu, trong đó hiển thị chính là 4 báo cáo được sử dụng nhiều nhất. Bạn có thể ấn Xem tất cả để hiển thị hết các báo cáo doanh thu khác. Bên cạnh đó khối còn hiển thị thông tin Doanh thu 30 ngày vừa qua giúp bạn thuận tiện theo dõi.
- Báo cáo lợi nhuận bán hàng: Gồm các báo cáo lợi nhuận, trong đó hiển thị chính là 4 báo cáo được sử dụng nhiều nhất. BẠn có thể ấn Xem tất cả để hiển thị hết các báo cáo lợi nhuận khác. Bên cạnh đó khối còn hiển thị thông tin Lợi nhuận 30 ngày vừa qua giúp bạn thuận tiện theo dõi.
- Báo cáo thanh toán: Gồm các báo cáo thanh toán (4 báo cáo). Bên cạnh đó khối còn hiển thị thông tin Thanh toán 30 ngày vừa qua giúp bạn thuận tiện theo dõi
- Báo cáo giao hàng: Gồm các báo cáo giao hàng, trong đó hiển thị chính là 4 báo cáo được sử dụng nhiều nhất. Bạn có thể ấn Xem tất cả để hiển thị hết các báo cáo giao hàng khác. Bên cạnh đó khối còn hiển thị thông tin Đơn đang giao 30 ngày vừa qua giúp bạn thuận tiện theo dõi.
- Báo cáo bán hàng tùy chỉnh: Hiển thị các báo cáo mà bạn tạo theo 1 mẫu báo cáo có sẵn (theo 4 báo cáo đã nói ở trên). Nếu chưa có báo cáo tùy chỉnh, bạn có thể ấn Tạo báo cáo tùy chỉnh để tạo. Bên cạnh đó báo cáo tùy chỉnh cho phép bạn lọc ra các báo cáo tùy chỉnh theo mẫu báo cáo
2. Các thao tác tùy chỉnh báo cáo bán hàng
a. Tìm kiếm tra cứu báo cáo
Giao diện báo cáo bán hàng cung cấp tới bạn thanh công cụ tìm kiếm, giúp bạn tra cứu nhanhn chóng để xem báo cáo cần dùng.
Để tìm kiếm báo cáo, bạn nhập từ khóa chính của báo cáo cần tìm vào thanh tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị gợi ý các báo cáo > bạn click vào báo cáo cần xem để xem chi tiết
b. Tạo mới báo cáo tùy chỉnh
Bạn có thể dễ dàng tạo mới 1 báo cáo theo nhu cầu dữ liệu các thuộc tính phần mềm cung cấp. Để tạo báo cáo tùy chỉnh bạn thao tác như sau
- Bước 1: Tại trang quản trị, bạn chọn Báo cáo > Báo cáo bán hàng > Nhấp chọn nút Tạo báo cáo tùy chỉnh cạnh thanh tìm kiếm
- Bước 2: Màn hình tạo báo cáo hiện ra, bạn nhập tên báo cáo tùy chỉnh và lựa chọn mẫu báo cáo phù hợp
- Buớc 3: Bạn tùy chỉnh các thiết lập hiển thị của báo cáo theo nhu cầu và Lưu báo cáo
Các báo cáo tùy chỉnh sau khi tạo sẽ xuất hiện tại mục Báo cáo bán hàng tùy chỉnh.
Mục báo cáo bán hàng tùy chỉnh sẽ hiển thị tất cả các báo cáo tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để chỉ hiển thị các báo cáo tùy chỉnh theo mẫu xác định:
- Tất cả báo cáo: Mặc định. Hiển thị tất cả báo cáo tùy chỉnh
- Báo cáo về doanh thu: Hiển thị tất cả báo cáo tùy chỉnh dùng mẫu báo cáo doanh thu
- Báo cáo về lợi nhuận: Hiển thị tất cả báo cáo tùy chỉnh dùng mẫu báo cáo lợi nhuận
- Báo cáo về thanh toán: Hiển thị tất cả báo cáo tùy chỉnh dùng mẫu báo cáo thanh toán
- Báo cáo về giao hàng: Hiển thị tất cả báo cáo tùy chỉnh dùng mẫu báo cáo giao hàng
c. Thiết lập hiển thị danh sách báo cáo
Với tính năng Thiết lập hiển thị danh sách báo cáo, bạn dễ dàng tùy chỉnh:
- Thứ tự ưu tiên báo cáo hiển thị trong khối
- Thay đổi vị trí của khối báo cáo tùy chỉnh
- Đánh dấu các báo cáo là ưa thích
- Đối với các loại báo cáo doanh thu, báo cáo lợi nhuận, báo cáo giao hàng và báo cáo thanh toán bạn chỉ cần kéo tả để thay đổi vị trí ưu tiên của các báo cáo. Và 4 báo cáo ở top sẽ được hiển thị ưu tiên ở màn danh sách
- Với báo cáo tùy chỉnh, bạn cũng dễ dàng kéo thả các báo cáo. Tuy nhiên, do báo cáo tùy chỉnh có thể phát sinh nhiều nên phần mềm có bổ sung công cụ tìm kiếm nhanh - bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để tra cứu báo cáo cần tìm và sắp xếp / tùy chỉnh theo nhu cầu. Danh sách báo cáo được hiển thị sau khi tìm kiếm sẽ có nút Xếp lên đầu, khi bạn click báo cáo đó sẽ được đổi thứ tự lên đầu tiên.
- Khối báo cáo tùy chỉnh mặc định sẽ hiển thị ở dưới cùng trên màn danh sách báo cáo. Tùy vào nhu cầu quản lý, bạn có thể đưa lên trên để dễ dàng quan sát, sử dụng. Để đưa báo cáo tùy chỉnh lên đầu, bạn tích chọn vào ô vuông Hiển thị báo cáo tùy chỉnh ở đầu trang
- Đánh dấu các báo cáo là ưa thích:
Trong phần thiết lập của cả báo cáo tiêu chuẩn lẫn báo cáo tùy chỉnh, mỗi báo cáo đều có biểu tượng ngôi sao màu xám. Để đánh dấu là ưa thích thì bạn sẽ tích chọn vào ngôi sao để nó chuyển sang màu xanh
Các báo cáo được đánh dấu sao sẽ được liệt kê trong mục Báo cáo ưa thích (luôn hiển thị trên các khối khác). Trong mục này các báo cáo vẫn hiển thị ngôi sao màu xanh và bạn có thể tích vào ngôi sao màu xanh để đánh dấu bỏ ưa thích nhanh chóng.
